1991 год. Провинциальный художник Генка живет один. Мать его давно умерла, так и не открыв тайну — кто его отец. Генке одиноко на этой земле. Он замкнут, странен,
Поэт и композитор Михаил Звездинский, автор популярных романсов, песен и баллад: «Очарована, околдована», «Сгорая, плачут свечи», «Поручик Голицын» и многих других.