В мире, населенном Безумными Учеными и Злыми Изобретателями, один талантливый помощник злого ученого мечтает сам стать ученым и выиграть ежегодную Злую Ярмарку Науки.
Поэт и композитор Михаил Звездинский, автор популярных романсов, песен и баллад: «Очарована, околдована», «Сгорая, плачут свечи», «Поручик Голицын» и многих других.