Германия на излете Средневековья. В стране бушует чума. Беспризорник Крабат (Кросс) устраивается подмастерьем на мельницу, где творятся темные делишки.
Поэт и композитор Михаил Звездинский, автор популярных романсов, песен и баллад: «Очарована, околдована», «Сгорая, плачут свечи», «Поручик Голицын» и многих других.