В маленький город, в котором живет Виктор и его пес Хрящик, приезжает цирк. Директор цирка предлагает всем желающим выступить со своей программой, и все жители
Сергей Дроздов (лидер-вокал, гитара, бас-гитара), Владимир Гапонов (гитара, вокал), Сергей Стуков (ударные), Артем Бобров (бас-гитара, вокал), Павел Боев (клавишные, вокал)