Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб ? мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодействах
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева