Япония, пятидесятые годы прошлого века. Из-за болезни матери семья переехала в деревню. Отец семейства много работает, а две маленькие сестры Сацуки (старшая) и
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева