Америка середины 70-х. Среднестатистический подросток Скотт, фанатеющий от "Звездных войн" и чахнущий от любви к соседке Адрианне. Эпидемия болезни Лайма, ввергнувшая
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева