Лудо (Тиль Швайгер) и Анна (Кен Дукен) два года спустя. Наступили будни. Страсть Лудо поутихла, Анна начала ревновать, с полным правом, тем более, что он начал
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева