С момента битвы Персея и Крекена прошло ровно 10 лет. Живущий жизнью простого рыбака и воспитывающий 10-летнего сына Персей в очередной раз вынужден вмешаться в дела
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева