На дворе 1967 год. Десять лет спустя после своего первого приключения в Каире, шпион Юбер, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы
Легко и весело проводя время за границей, молодой русский дворянин влюбляется в милую, однако странную девушку Асю. Их роман развивается стремительно, это пугает молодого человека, он не готов отказаться от своей свободы и откладывает решение на завтра. «Разве не может повториться то, что было, и еще лучше, еще прекраснее?..»