Макс Утесов – недооцененный режиссер-любитель. Его фильм не был принят на конкурс «Самый лучший фильм России», и он вынужден подрабатывать видеопиратом.
Тягучие постпанковые каверы на советскую и постсоветскую попсу в исполнении группы молодых уфимских ребят. Их песни западают в душу, а музыка пульсирует по венам.