История юношеской любви переплетается с криминальной историей четырех ребят, решивших уничтожить тело случайно погибшего товарища, и два перекликающихся сюжета раскрывают тему морального выбора,
"Шесть демонов Эмили Роуз" / Адвокат Эрин Брунер защищает в суде католического священника, обвиняемого в непредумышленном убийстве 19-летней девушки Эмили Роуз, из которой он изгонял дьявола.
"Первый после Бога" / Финляндия, 1944 год. На военно-морскую базу приезжает юная Танька и с первого взгляда влюбляется в командира подводной лодки Александра Маринина. Маринин – любимец Фортуны, «первый после Бога», так на флоте называют командиров.