Германия на излете Средневековья. В стране бушует чума. Беспризорник Крабат (Кросс) устраивается подмастерьем на мельницу, где творятся темные делишки.
Знаменитая история про хитроумного идальго Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу несколько преобразилась, превратившись в настоящий темпераментный классический балет.