Жукоообразные инопланетяне, вынужденые жить в сквоте-бомжатнике одного из городов планеты Земля, находят родственную душу в лице правительственного агента.
Знаменитая история про хитроумного идальго Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу несколько преобразилась, превратившись в настоящий темпераментный классический балет.