Фрэнк Мартин вынужден перевезти похищенную дочь главы "Агентства по охране окружающей среды" Валентину из Марселя через Штутгарт и Будапешт в Одессу, на Черное море.
После смерти Дон Кихот становится культовым героем. О нем слагают песни и легенды. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца Санчо Пансо? А главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Это необыкновенная история-притча, случившаяся в далеком прошлом, - столь же фантастическая, сколь и реальная…