Институт Роузвуд / Балтимор, XIX век. Глубоко опечалена ранней смертью родителей Изабель Портер . Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Розвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.
Незабываемое представление на основе сказки К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам» с вкраплениями акробатических номеров, хореографии, сценического боя, бытовой пластики.
У каждого человека в жизни есть выбор: оказаться предателем или пойти по другому пути - пути света и добра.