Техас пятидесятых годов прошлого века. Фильм рассказывает об истории старшего сына в техасской семье, управляемой эгоистичным и авторитарным отцом, от детских лет до
2500 изображений работ художника из 30 коллекции России, стран СНГ, Европейского союза и США. По мотивам выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865 — 1911), прошедшей в Государственной Третьяковской Галерее осенью/зимой 2015/2016гг.