СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на
Giallo исполняет экспериментальную поп-музыку, наполненную мрачноватой электроникой, где атмосфера пульсирующих битов и синтезаторов переплетается с проникновенным вокалом. В их послужном списке не только победа в российском проекте Yamaha Band Contest и участие в международном конкурсе Asian Beat в Токио, но и выступление на одной сцене с пионерами стиля Flunk и Tricky.