СССР. 90-е. Молодой человек живет в провинции. С детства употребляет наркотики. Пишет авангардные пьесы для театра. Друзья у него - сплошь наркоманы, уголовники, панки. Ему
Giallo исполняет экспериментальную поп-музыку, наполненную мрачноватой электроникой, где атмосфера пульсирующих битов и синтезаторов переплетается с проникновенным вокалом. В их послужном списке не только победа в российском проекте Yamaha Band Contest и участие в международном конкурсе Asian Beat в Токио, но и выступление на одной сцене с пионерами стиля Flunk и Tricky.