Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане,
Giallo исполняет экспериментальную поп-музыку, наполненную мрачноватой электроникой, где атмосфера пульсирующих битов и синтезаторов переплетается с проникновенным вокалом. В их послужном списке не только победа в российском проекте Yamaha Band Contest и участие в международном конкурсе Asian Beat в Токио, но и выступление на одной сцене с пионерами стиля Flunk и Tricky.