Герои фильма — воспитанники детской коммуны им. Ф.Дзержинского в пригороде Харькова, в которой в 1927-1935 годах вела работу группа преподавателей под руководством педагога и
Giallo исполняет экспериментальную поп-музыку, наполненную мрачноватой электроникой, где атмосфера пульсирующих битов и синтезаторов переплетается с проникновенным вокалом. В их послужном списке не только победа в российском проекте Yamaha Band Contest и участие в международном конкурсе Asian Beat в Токио, но и выступление на одной сцене с пионерами стиля Flunk и Tricky.