Берлин начала тридцатых годов, сложные взаимоотношения между американской певицей кабаре и молодым студентом, подрабатывающим уроками, которые он дает богатой молодой
Сказка о чудесном спасении от нашествия половцев Лебединца-града , о смелой девушке Фимушке, о любви и предательстве, о загадочной русской душе, что светится серебряным лебединым крылом в каждом из нас…