Британский дворянин Лоуренс Тальбот спешно возвращается в свое родовое имение, узнав о том, что его брат исчез, а окрестные крестьяне убиты каким-то чудовищем.
Вот уже двадцать лет Чиж & Co играют отборный блюз. Блюзовые истории в их исполнении генерируют особое настроение и становятся близки и понятны каждому.