Эта история о царевне Забаве и простом парне Ивана — «не-дурака-пока-не-царевича», искренне друг друга любящих. Однако их любовь не дает покоя Царю — он очень хочет сделать единственную дочку счастливой женой богатого купца! Сам богатый жених — тщеславный Полкан — совсем не против жениться на наследнице престола, и на пути к своей цели ни перед чем не остановится.