Фильм нам расскажет о том, как сформировались профессор Ксавье и Магнито, о процессе основания школы Ксавье для детей-мутантов и, наконец, о том, что же
Время действия — XVIII век, царствование Екатерины II. Старое имение в глухом углу империи. Дарья — молодая жена при старом муже и крестница императрицы. Великая крестная прислала ей книжицу фривольного содержания, чтобы скрасить деревенский досуг, и теперь нет покоя молодой княгине. Хочется ей возвышенной любви, как в книге той написано! Государыня между тем решила заехать в гости к крестнице, а с нею — молодой адъютант, ее фаворит..