В 1968 году Фрэнк Лукас (Дензел Вашингтон), пятнадцать лет проработавший шофером и охранником у видного черного гангстера, хоронит своего босса и решает начать
Рассказывая разные истории об отношениях мужчины и женщины, герой, кажется, пытается в чём-то разобраться, докопаться до чего-то очень важного. Но выясняется, что самое важное - то, что он пытается скрыть. В первую очередь, от себя.