1967 год, Париж. Жан Люк Годар — лидер «новой волны», режиссер, который изменил язык кино, снимает «Китаянку».
Салют-7 / Советская космическая станция «Салют-7», которая находится на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом.
Последний богатырь / Обычный парень, Иван, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье.
Рассказывая разные истории об отношениях мужчины и женщины, герой, кажется, пытается в чём-то разобраться, докопаться до чего-то очень важного. Но выясняется, что самое важное - то, что он пытается скрыть. В первую очередь, от себя.