Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на поиски личного счастья и попадает… в бродячий цирк,
Исполнитель — Евгений Бабин, баритон. Концертмейстер — Валерий Фролков. Исполнитель — лауреат международного конкурса Татьяна Гейн, сопрано. Концертмейстер — Наталья Приварская.