Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане,
Исполнитель — Евгений Бабин, баритон. Концертмейстер — Валерий Фролков. Исполнитель — лауреат международного конкурса Татьяна Гейн, сопрано. Концертмейстер — Наталья Приварская.