Годы Великой депрессии, глубокий финансовый кризис. Чтобы как-то выжить, Джейкоб устраивается в бродячий цирк присматривать за животными, но взгляд его гораздо чаще обращается на
Исполнитель — Евгений Бабин, баритон. Концертмейстер — Валерий Фролков. Исполнитель — лауреат международного конкурса Татьяна Гейн, сопрано. Концертмейстер — Наталья Приварская.