Уже казалось, что Рокки Бальбоа ушел навсегда, однако неизбежно надвигающаяся бедность заставляет его вернуться. Он начинает подрабатывать на мелких полупрофессиональных боях...
"Кровь и шоколад" / Современная девушка-оборотень, из тех, что предпочитают кровь шоколаду, влюбляется в смертного мужчину.
"Семь кабинок" / Что, казалось бы, может быть невиннее, чем женский туалет на ремонте? В его кабинках можно прятаться от суеты большого города, обсуждать любовников...
Исполнитель — Евгений Бабин, баритон. Концертмейстер — Валерий Фролков. Исполнитель — лауреат международного конкурса Татьяна Гейн, сопрано. Концертмейстер — Наталья Приварская.