Официантка нью-йоркского кафе Вирджиния однажды спасает песика, который оказывается заколдованным принцем Венделом, сбежавшим из Страны Девяти Королевств в наш мир, спасаясь от злой Королевы-Мачехи.
Исполнитель — Евгений Бабин, баритон. Концертмейстер — Валерий Фролков. Исполнитель — лауреат международного конкурса Татьяна Гейн, сопрано. Концертмейстер — Наталья Приварская.