В основе сюжета картины — реальная история, случившаяся во времена Великой американской депрессии 30-х годов.
"Внук Гагарина" / Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть Гену — темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни.
"Одна любовь на миллион" / Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать.