Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на поиски личного счастья и попадает… в бродячий цирк,
В их составе три молодых человека: Кирилл (гитара), Петар (вокал), и Гриша (ударные инструменты). Пасош создала вокруг себя атмосферу раннего периода сиэтловской гранж-волны