Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на поиски личного счастья и попадает… в бродячий цирк,
Веселый и озорной поросенок Фантик вместе с песиком Тузиком и очаровательной обезьянкой Бомбиной приглашают самых маленьких мальчиков и девочек к самой большой новогодней ёлке. Вместе с веселыми персонажами юные зрители и их родители отправятся в увлекательное зимнее путешествие к Деду Морозу и Снегурочке чтобы вручить им подарок.