Гоголь. Начало / Первая половина XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. Чтобы их расследовать привлекают знаменитого следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков). За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем (Александр Петров), помогающий ему раскрыть убийство знатной дамы.
Далеко-далеко, на крайнем севере, в белых снегах, среди белых льдин живут белые-белые медведи. Мама-медведица и ее малыш — Умка. Жизнь у Умки просто замечательная! В белом снегу так весело кувыркаться, а из белых льдин получаются отличные горки. Полярники (это такие медведи, которые ходят на задних лапах и умеют снимать свою шкуру) угощают Умку вкусным сгущенным молоком, а Мама-медведица рассказывает замечательные сказки — про печальную рыбу-солнце, про звездных медведей и глупых акул