На дворе 1967 год. Десять лет спустя после своего первого приключения в Каире, шпион Юбер, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы
В данной пьесе молодой драматург вложил «взрослые» рассуждения в уста главных героев – кошки и птицы. Волей судьбы в этой истории сталкиваются «юность» в лице наивной кошки Тоси и «старость» – феникс Феликс. Казалось бы, найти более неподходящих друг другу существ невозможно, но нечто более важное, чем сходства или различия, связывает их духовно и кардинально меняет жизнь обоих героев.