Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб ? мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодействах
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.