Москвичка Лена уезжает в Петербург, чтобы изменить свою жизнь и разобраться в себе. Устроившись работать в районную социальную службу, Лена однажды встречает на
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.