60-летний старик живет на острове с 16-летней девушкой. Он планирует жениться на ней, когда той исполнится 17 лет, поэтому старательно отгораживает будущую
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.