Майор воздушно-десантных войск по имени Иван уходит в отставку. Вместе с маленькой дочерью Женей он уединяется в лесной деревушке где-то под Владивостоком. Их
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.