Дэнни Кольту, детективу в маске, известному всему городу как Мститель, предстоит сразиться с психопатом-ученым по кличке Спрут, убивающем каждого, кто увидит его лицо,
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.