История Великобритании начала XX века представлена через частную историю непростых отношений молодого художника Чарльза Райдера и увлеченных вихрем богемных
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.