Четырех маргиналов — гробовщика, бывшего жулика, бывшего священника с суицидальными наклонностями и стриптизершу, причудливое стечение обстоятельств сводит вместе в сочельник.
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.