Подворье, вдали от города и монастыря. Сюда, на обочину жизни, прибилось с десяток потрёпанных жизнью, бездомных типов. Задача подворья - помимо того, чтобы как-то помогать
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.