Мутный вечер в манхэттенском кабаре "Парадиз". Владелец кабаре, Рэй Руби, не заплатил своим танцовщицам, так что те грозят владельцу "стрип-забастовкой" — да
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.