Америка середины 70-х. Среднестатистический подросток Скотт, фанатеющий от "Звездных войн" и чахнущий от любви к соседке Адрианне. Эпидемия болезни Лайма, ввергнувшая
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.