Конец 60-х, маленький городок на Среднем Западе. Ларри Гопник, профессор физики, переживает не лучшие времена. Жена собирается оставить его, в гостиной обосновался безработный
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.