Таинственная раса людей живет в "Лесу". Так называют это странное место жители соседней деревушки, напуганные непонятными событиями, происходящими в этом
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.