1933 год. Самолет знаменитого английского пилота Билла Ланкастера терпит крушение над Сахарой во время перелёта от Кейптауна до Лондона. Подруга Билла, путешественница и
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.